お客様インタビュー

【プロフィール】
Iご家族様
40代ご夫婦
2022年にFP ResidentialのFP相談を受け、クライアントパートナーの石河が担当。

FP Residentialに初めて相談されたのは2022年でした。どのような経緯・お悩みがあってご相談されたのでしょうか？

I様：住宅購入の際にご相談をしました。住宅ローンや子供の教育費、老後に対する漠然とした不安があったためです。

実際に話を聞いてみていかがでしたか？

I様：住宅購入後の資産形成を相談しました。
提案内容に対する根拠の提示がわかりやすいことで、相談したことを率直に検討することが出来ました。

担当のクライアントパートナーとの現在の付き合い方を教えてください。

I様：ちょっとしたことでもご連絡させて頂き、アドバイスを頂いており感謝しています。1年の振り返りもして頂きました。子どもが増え、新しい家での具体的な金銭状況に合わせたご相談ができて安心しました。今後とも定期的にお力添え頂きたいです。